Чем BNPL-сервисы отличаются от банковской рассрочки

BNPL расшифровывается «Buy now pay later» и переводится как «Купи сейчас, плати позже». Такая схема расчетов уже реализована с помощью карт рассрочки, но BNPL-сервис – это новый формат. Он отличается как от традиционной рассрочки, так и от классического кредитования. Как проходят платежи через BNPL и какие перспективы у сервиса в ближайшие годы, разобрался аналитик БанкСток.

Первыми сервис BNPL запустили страны Европы и США. Этот рынок стал полем битвы для банков и крупнейших финтех-компаний, таких как Affirm, Amazon, Square. В конце 2021 года представители MasterCard заявили, что тоже станут реализовывать сервис «Купи сейчас, плати потом». Программа Mastercard Installments будет запущена в трех странах – Великобритании, Австралии и США.

В России самыми первыми запустили сервис также банк и финт-тех  – Тинькофф банк и Яндекс. Тинькофф вышел на рынок с проектом «Долями» в апреле, а «Сплит» от Яндекса начал работать в августе 2021 года

Суть BNPL в том, что покупатель в течение короткого срока оплачивает покупку в онлайне равными долями. При этом владелец сервиса не берет с плательщика никаких комиссий и не заключает кредитный договор.

И у Тинькофф, и у Яндекс – сервисы BNPL работают по единому принципу:

• сумма платежа делится на 4 равные части;
• первый платеж в размере 25% покупатель вносит при расчете за товар;
• остальные три платежа тоже по 25% проходят через равные промежутки времени – раз в две недели.

Продавец товара получает полную оплату от сервиса в срок от 1 до 3 рабочих дней после первого платежа.

«Долями» – BNPL-сервис Тинькофф банка. Расчет напоминает стандартный платеж картой:

1. Покупатель в форме оплаты магазина-партнера указывает ФИО, дату рождения, мобильный телефон и электронную почту. Вносит 25% стоимости покупки картой, которая выпущена любым банком, не обязательно Тинькофф либо рассчитывается через сервисы GooglePay или ApplePay.
2. Система автоматически списывает остальные три платежа с этой же карты. Главное чтобы на дату расчета на ней было достаточно денег. Если остатка не хватит, владелец карты получит уведомление.
3. Покупатель может отслеживать график расчетов и статус платежа в специальном приложении «Долями». Его можно скачать для устройств на базе Android и iOs. С покупателя не спишут ничего сверх суммы товара – ни комиссий, ни процентов. По необходимости за товар можно рассчитаться досрочно в приложении.

При оплате товаров через «Долями» покупатель может оформить максимум два активных заказа на общую сумму до 30 000 рублей. У некоторых партнеров Тинькофф сумма заказа ниже – до 10 000 рублей.

«Долями» – это отдельное юридическое лицо. За подключение к сервису платит продавец – 4% от суммы оборота. В платеж включены расходы на интернет-эквайринг и продвижение по базе данных клиентов Тинькофф банка. Для магазинов с оборотом более 20 млн рублей в месяц Тинькофф устанавливает индивидуальные условия сотрудничества. 

Список магазинов-партнеров или товаров, за которые можно рассчитать через сервис «Долями», указан на сайте Тинькофф и в мобильном приложении банка. К сервису уже подключились «Рив Гош», «Связной», «Детский мир», «Академия сна» и десятки других магазинов.

«Сплит» – BNPL от Яндекса. Сервис доступен только тем покупателям, которые доставляют товары через «Яндекс.Маркет», но постепенно список магазинов-участников планируют расширить. На начальном этапе продавцы могут подключиться к «Сплиту» бесплатно. В дальнейшем Яндекс введет комиссию. Сервис доступен на сайте «Яндекс.Маркета» и в мобильном приложении.

Заемные деньги для оплаты товара в онлайн-магазине предоставляет Яндекс. Покупатель перед внесением очередного платежа получит напоминание. Если к дате расчета на карте не окажется денег, система проверит их наличие на других картах, которые привязаны к Яндекс-аккаунту. При нарушении условий расчета, покупатель не сможет больше воспользоваться сервисом «Сплит».

BNPL-сервис – это не рассрочка и не кредитный продукт. Покупатель не заключает кредитный договор ни с разработчиком, ни с магазином. 

Особенности и отличия расчетов через BNPL:

• платежи, которые проходят через BNPL-сервис, не попадают в кредитную историю заемщика, а, значит, не могут повлиять на ее качество – ни ухудшить, ни улучшить;
• период расчета через BNPL-сервис 1,5 месяца, стандартную рассрочку обычно оформляют на более продолжительный срок;
• расчеты через BNPL подходят для магазинов с низким и средним чеком, на которые покупатели не готовы брать заем;
• пользоваться товаром можно моментально без каких-либо договоров и одобрений со стороны магазина или банка;
• при оплате через BNPL-сервис не проверяют платежеспособность покупателя и его кредитную историю;
• схема сотрудничества между магазином и разработчиком BNPL-сервиса обходится дешевле, чем подключение POS-кредитования или рассрочки.

Для расчета можно использовать дебетовую или любую другую банковскую карту. 

BNPL-сервис — новая форма онлайн-расчетов для российского рынка. Но если смотреть на западный опыт, такой способ оплаты выбирают около 36% интернет-пользователей хотя бы раз в месяц.

От запуска BNPL выигрывают все:

1. Магазины увеличивают средний чек, количество продаж и повышают лояльность покупателей.
2. Покупатели не ждут дня зарплаты, берут товар сейчас, а платят за него в течение 1,5 месяцев.
3. Поставщики сервиса повышают лояльность клиентов, зарабатывают на продавцах и увеличивают число кросс-продаж собственных продуктов.

К потенциальным пользователям BNPL-сервиса относят:

• всех держатели карт со стабильным доходом, которые покупают товары в онлайн-магазинах, но не хотят откладывать покупку до поступления зарплаты;
• клиентов, у которых нет карт рассрочки или кредитной карты по разным причинам, например, из-за предубеждения перед долгами;
• клиентов, у которых исчерпан кредитный лимит или возникали проблемы в кредитной истории, поэтому им отказывают в выдаче кредитки, карты рассрочки или микрозайма.

Дальнейшая популяризация BNPL и внедрение его в привычную систему расчетов зависит от количества магазинов-партнеров, которые подключатся к сервису. Также успех системы тесно связан с запуском в офлайне. 

К концу 2021 года услугами BNPL воспользовалось около 2% россиян. Но потенциальный рынок сервиса значительно шире. По данным исследования, которое провели в Сколково, 87% россиян пользуются платежными картами. Только 13% категорически против этого средства расчетов. 83% россиян для расчетов используют дебетовую карту и 5% выбираются в качестве основной карты – кредитку. Поэтому емкость рынка целевых клиентов значительно больше 2%. Минимальная доля операций через BNPL на текущий момент связана с новизной сервиса и небольшим количеством магазинов-партнеров.

В ноябре 2021 года Банк России выявил озабоченность по поводу запуска сервиса BNPL, так как он может привести к ухудшению финансового положения россиян. Регулятор считает, что пользователи с низкой финансовой грамотностью и высокой долговой нагрузкой не сумеют оценить свою платежеспособность. В итоге такие клиенты создадут проблемы, как самим себе, так и магазинам, потому что не смогут рассчитываться вовремя. Вряд ли BNPL-сервисы полностью запретят в России, но Центробанк, скорее всего, вплотную займется регулированием этого рынка.

На данный момент у нас всё! Мы благодарны, что Вы уделили время этой статье. Уверены, Вы не потратили время зря, больше полезной информации вы сможете найти в Экономических советах.