Меры ЦБ по замедлению темпов кредитования

Рост потребительского кредитования в России постепенно замедляется. В последние месяцы на рынок влияет сочетание высоких кредитных ставок и ужесточение мер Центрального банка России. Снижение темпов роста портфеля необеспеченных потребительских кредитов с 2% в июне до 1,4% в июле является прямым следствием этих мер. Предварительные данные за август указывают на продолжение этой тенденции, сообщает Банк России.

Что уже сделано для сдерживания кредитования?

В последние месяцы Банк России активизировал введение макропруденциальных мер, направленных на замедление роста потребительского кредитования. Эти меры включают повышение надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам и ограничение объемов выдачи кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки (ПДН).

Основные шаги, предпринятые ЦБ в 2024 году:

• Ужесточение макропруденциальных надбавок по необеспеченным кредитам.
• Ограничение на выдачу кредитов заемщикам с ПДН более 50%.
• Контроль за объемом выдачи кредитов с высоким уровнем долговой нагрузки.

Новый пакет мер, анонсированный в августе

В августе 2024 года Банк России анонсировал новый пакет мер, который вступит в силу осенью. Меры направлены на сокращение объема выдачи кредитов и займов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки.

С 1 октября по 31 декабря объем кредитов и займов, которые могут быть выданы заемщикам с ПДН от 50% до 80%, будет уменьшен с 20% до 15%. Для заемщиков с ПДН более 80% ограничения еще более жесткие: доля таких кредитов для банков уменьшится с 5% до 3%, а для МФО — с 10% до 3%. При этом кредитные организации не смогут увеличивать лимит по кредитным картам для заемщиков с ПДН выше 80%.

Основные изменения по ПДН:

• Заемщикам с ПДН от 50% до 80% разрешенный объем кредитов сокращен с 20% до 15%.
• Заемщикам с ПДН выше 80% для банков разрешенный объем кредитов уменьшен с 5% до 3%.
• Для МФО доля кредитов заемщикам с ПДН выше 80% сокращена с 10% до 3%.
• Запрещено увеличивать кредитные лимиты по картам для заемщиков с ПДН выше 80%.

Ужесточение мер с 1 ноября

Центральный банк также запланировал новое ужесточение на 1 ноября 2024 года. На этот раз изменения коснутся потребительских кредитов, обеспеченных залогом транспортного средства. С этой даты будут повышены макропруденциальные надбавки по таким кредитам.

Это очередной шаг, направленный на сдерживание потребительского кредитования и стимулирование банков к более ответственному подходу в оценке заемщиков. В частности, банки будут ориентироваться на заемщиков с более низким уровнем долговой нагрузки.

Основные нововведения с 1 ноября:

• Повышение макропруденциальных надбавок по потребительским кредитам с залогом авто.
• Ориентация на качественных заемщиков с более низким уровнем долговой нагрузки.
• Ограничение на выдачу новых кредитов заемщикам с высоким ПДН.

Какие последствия это может иметь для рынка?

Ужесточение мер приведет к дальнейшему сокращению объемов выдачи необеспеченных потребительских кредитов. Уже сейчас на рынке наблюдается перестройка кредитных портфелей, банки усиливают свои риск-политики и снижают уровень одобрений по новым займам.

Эти процессы будут усиливаться по мере введения новых мер ЦБ. Уже в сентябре произошло очередное повышение макропруденциальных надбавок по необеспеченным кредитам, что повлияло на кредитные предложения банков. В ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего снижения объемов кредитования и переориентации банков на работу с более качественными заемщиками.

Прогнозы на осень 2024 года:

• Дальнейшее сокращение объемов необеспеченного потребительского кредитования.
• Усиление перестройки риск-политик банков.
• Снижение одобрений по новым кредитам и займам.
• Ориентация на заемщиков с низким уровнем долговой нагрузки (ПДН до 30%).

Снижение уровня долговой нагрузки заемщиков

В результате действий регулятора, банки все больше будут ориентироваться на заемщиков с низким ПДН, то есть тех, у кого на погашение кредита уходит не более 30% ежемесячного дохода. Этот сегмент заемщиков становится наиболее приоритетным для банков в условиях ужесточения макропруденциальных мер.

Снижение уровня долговой нагрузки заемщиков позволяет банкам снизить риски невозврата кредитов, что особенно важно в условиях нестабильной экономической ситуации. Более качественные заемщики с низким ПДН будут формировать основной пласт клиентов банков осенью 2024 года.

Основные преимущества работы с заемщиками с низким ПДН:

• Низкий риск невозврата кредита.
• Стабильные доходы и возможность выплаты кредита в срок.
• Меньшая вероятность возникновения проблем с задолженностью.

Заключение

Центральный банк России продолжает активно работать над сдерживанием роста потребительского кредитования, внедряя новые макропруденциальные меры и ужесточая политику кредитования заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки. Эти меры уже привели к замедлению темпов роста кредитования, и ожидается, что осенью 2024 года банки будут ориентироваться на более качественных заемщиков с низким ПДН.

В то же время можно ожидать дальнейшего сокращения объемов необеспеченного кредитования и усиления перестройки риск-политик банков. Заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки будет сложнее получить кредит, что приведет к снижению уровня кредитной задолженности среди населения.

На данный момент у нас всё! Мы благодарны, что вы уделили время этой статье. Новые знания несомненно сделают вашу жизнь легче, больше полезной информации вы сможете найти в Экономических советах.